در این درس، مراحل گام‌به‌گام ثبت‌نام و راه‌اندازی نسخه دمو ۷ روزه نرم‌افزار ابری قیاس آموزش داده می‌شود. مخاطب با نحوه انتخاب نسخه متناسب با صنف کاری (بازرگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری)، تفاوت پلن‌ها از نظر تعداد کاربر و ثبت سند، ثبت مشخصات مالک، انتخاب ماژول‌های تکمیلی و در نهایت نحوه ورود به سیستم و دریافت اطلاعات دسترسی آشنا می‌شود.

پس از آن از لینک ثبت نام رایگان نسخه 7 روزه، حساب کاربری خود را در نرم افزار ابری قیاس بسازید.

در این درس، نحوه ورود به نسخه وب، مدیریت چند کسب‌وکار با یک شماره و بازیابی رمز عبور آموزش داده می‌شود. سپس با بخش‌های کلیدی داشبورد مدیریتی (نمودارهای درآمد و هزینه، ساختار سه‌گانه ماژول‌ها و تنظیمات) آشنا می‌شوید. در ادامه، فرآیند تمدید اعتبار، ارتقای پلن (افزایش اسناد و کاربران همزمان)، تفاوت نسخه ابری با لایسنس محلی و روش دسترسی از طریق اپلیکیشن موبایل تشریح می‌شود.

معرفی حساب‌های بانکی، اتصال به تفصیل‌ها و معین‌های مرتبط (نقد و بانک، اسناد دریافتنی/پرداختنی و در جریان وصول)، تنظیمات چندارزی و ثبت شماره شبا و اطلاعات شعبه.

پیکربندی پایانه‌های فروشگاهی، تخصیص حساب بانکی مقصد، مدیریت حساب «وجوه نقد در راه/تسویه‌نشده» جهت رفع مغایرت بانکی شاپرک و تنظیم مشخصات ترمینال و PSPها.

معرفی صندوق‌های نقدی، شعب و تنخواه‌ها، اتصال به معین‌های مرتبط (نقد، چک‌های نزد صندوق، برگشتی و تضمینی) و تفکیک دسترسی صندوقداران جهت کنترل‌های داخلی.

معرفی دسته‌چک متصل به بانک، تعیین بازه سریالی برگه‌ها جهت کنترل خودکار، انتخاب قالب چاپ چک صیادی و نحوه مدیریت برگه‌های در جریان اول‌دوره.

دسته‌بندی اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع، اتصال به حساب‌های تفصیلی، تعیین نقش‌ها (مشتری، تأمین‌کننده، پرسنل)، اعمال سقف بدهی مجاز و ثبت مانده افتتاحیه شخص.

پایه‌ریزی ساختار انبار در ۳ مرحله: تعریف واحدهای سنجش و معادل سامانه مودیان، درخت ۳ سطحی گروه‌های کالا، و تعریف کالا با ویژگی‌ها (رنگ/سایز)، ردیابی (سریال/انقضا)، بارکد، ارزش افزوده و موجودی اول‌دوره.

صدور گام‌به‌گام فاکتور خرید و فروش، کنترل موجودی انبار، درج سریال و انقضا، اعمال تخفیفات سطری استاندارد مالیاتی و ارزش افزوده، انواع روش‌های تسویه و صدور خودکار سند حسابداری.

فرآیند ثبت برگشت از خرید و برگشت از فروش، ارجاع شناسه مالیاتی مرجع در سامانه مودیان، صدور صورتحساب ابطالی و ثبت‌های خودکار اصلاح کاردکس انبار و طرف‌های حساب.

صدور استعلام قیمت موقت، قابلیت «مشتری متفرقه» بدون ایجاد حساب دائم، اعمال لیست قیمت و تخفیفات و الگوهای چاپ و تبدیل پیش‌فاکتور.

کار با پنل سریع خرده‌فروشی، جستجو با بارکدخوان، ایجاد کلیدهای میانبر کالاهای پرفروش و بدون بارکد، قابلیت لیست انتظار (فاکتور معلق) و تسویه سریع فاکتور.

سازوکار شیفت‌های صندوق، ورود موجودی اولیه (تنخواه نقد)، ثبت فروش لمسی و مراحل بستن نهایی صندوق (شمارش نقد، تطبیق کارتخوان، اصلاح موجودی و صدور سند تجمیعی حسابداری).

ثبت دریافتی‌های خزانه‌داری از طریق ۴ روش اصلی (صندوق، بانک، چک و درآمدهای متفرقه/سود بانکی)، اتصال به مراکز هزینه/پروژه‌ها و بررسی اسناد حسابداری دوبل.

ثبت اسناد پرداخت نقدی، حواله بانکی، صدور چک و پرداخت هزینه‌های جاری شرکت با سرفصل‌های معین مربوطه به همراه صدور خودکار سند مالی.

مدیریت ۵ سناریوی انتقال داخلی (صندوق به صندوق، صندوق به بانک، بین‌بانکی، برداشت از بانک و انتقال مانده بین اشخاص) و ثبت‌های دوبل مالی مربوطه.

چرخه کامل اسناد تجاری: وصول، واگذاری به بانک (در جریان وصول)، خرج چک، استرداد، برگشت، پاس شدن چک‌های پرداختنی و ابطال به همراه بررسی ثبت‌های حسابداری هر مرحله.

تقسیط خودکار بدهی فاکتور فروش، فرمول‌بندی سررسیدها و رُندسازی، پیگیری و وصول اقساط (نقد/بانک/چک)، چاپ دفترچه اقساط و امکان برگشت از تسویه.

محاسبه میانگین وزنی تاریخ سررسید اسناد، تطبیق مهلت چک‌های مشتری با اعتبار زمانی مجاز، و محاسبه هوشمند بهره و خسارت دیرکرد روزانه و ماهانه.

چاپ ماشینی روی برگه‌های فیزیکی دسته‌چک، انتخاب قالب صیادی با کدملی، ویرایش پیش‌نمایش و کالیبراسیون دقیق پرینتر جهت جلوگیری از مخدوش شدن چک.

تعریف فیزیکی انبارها و دسترسی‌ها، تعیین مجوز گردش کالا، ثبت رسید و حواله انبار (با بارکد و ردیابی)، تفاوت ثبت تعدادی و ریالی، و استفاده از «اسناد مبنا» جهت کنترل گردش کالا.

استقرار موجودی انبار در زمان راه‌اندازی از طریق دو روش: صدور سند تجمیعی افتتاحیه انبار و ثبت همزمان موجودی اولیه هنگام معرفی کالا.

انتقال مانده اول‌دوره بدهکاران و بستانکاران از طریق ثبت مستقیم در فرم اشخاص یا سند دستی افتتاحیه حسابداری به همراه تنظیم حساب پیش‌فرض افتتاحیه.

طراحی الگوهای چاپ لیبل بر اساس ابعاد رول، انتخاب استانداردها ، تنظیم درایور لیبل‌پرینتر در ویندوز و چاپ مستقیم بارکد از کالا یا فاکتورها.

تعریف قیمت‌های پایه، مدیریت ۶ سطح لیست قیمت مستقل (عمده، همکار و...)، تغییر قیمت در زمان فروش، به‌روزرسانی گروهی با اکسل و اتصال لیست به مشتریان.

تفکیک شعب، فروشگاه‌ها یا دفاتر فروش، تخصیص دسترسی کاربران، اتصال به تفصیلی مراکز هزینه در حسابداری و دریافت گزارش‌های سود و زیان تفکیکی به ازای هر مرکز.

ایجاد حساب کاربری، اتصال به پرسنل، انتساب مدیر سیستم، فعال‌سازی الزام تغییر رمز و رابط پشتیبانی، و ارسال پیامک دعوت جهت ورود به سامانه ابری.

طراحی ماتریس دسترسی تا ریزترین دکمه‌ها و گزارش‌ها، محدودیت اکسل، اعمال مجوزهای کنترلی (انبار ریالی، قفل تاریخ و شماره اسناد، جلوگیری از کاهش مبلغ فاکتور).

ارسال بخشنامه‌ها و پیام‌های مدیریتی به کاربران، زمان‌بندی نمایش، الصاق تصاویر و لینک، و نمایش خودکار پاپ‌آپ هنگام ورود کاربران.

در این درس، فرآیند ایجاد و مدیریت دوره‌ها و سال‌های مالی آموزش داده می‌شود. سرفصل‌ها شامل نحوه کدگذاری و نام‌گذاری استاندارد دوره‌ها، تعیین بازه زمانی شروع و پایان، کنترل هوشمند سیستم جهت پیوستگی و عدم تداخل دوره‌های مالی، روش جابه‌جایی میان دوره‌های مالی فعال، و تشریح لزوم تعریف سال مالی جدید به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی انجام عملیات بستن سال مالی است

در این درس، نحوه شخصی‌سازی رابط کاربری نرم‌افزار قیاس آموزش داده می‌شود؛ شامل تغییر زبان محیط نرم‌افزار به ۴ زبان زنده (فارسی، انگلیسی، عربی و استانبولی)، تنظیم فرمت تقویم بر مبنای تاریخ شمسی یا میلادی، و فعال‌سازی نمایش فارسی اعداد در تمامی فرم‌ها و گزارش‌های مالی و عملیاتی.

در این درس، فرایند ایمن‌سازی و بازیابی داده‌های مالی نرم‌افزار قیاس آموزش داده می‌شود؛ شامل نحوه تهیه نسخه پشتیبان دستی و خودکار از دیتابیس‌ها، نکات کلیدی در نگهداری امن فایل‌های بکاپ خارج از سرور اصلی، هشدارهای خودکار سیستم برای پشتیبان‌گیری روزانه، مراحل بازیابی اطلاعات در نسخه‌های تحت وب و ضوابط بازیابی پایگاه‌داده در نسخه ابری قیاس.

در این درس، نحوه ویرایش اطلاعات پروفایل کاربری در نرم‌افزار قیاس آموزش داده می‌شود؛ شامل روش‌های دسترسی سریع به فرم پروفایل، تغییر و به‌روزرسانی رمز عبور، بارگذاری تصویر پرسنلی کاربر و درج تصویر امضای دیجیتال کاربر جهت نمایش خودکار روی فاکتورها و اسناد چاپی سیستم.